Planificación financiera que funciona para ti
Desde 2018, ayudamos a personas y empresas en Málaga a transformar sus intenciones financieras en planes concretos. Sin promesas mágicas ni fórmulas imposibles.
Cómo empezó todo
En 2018, tres asesores financieros nos cansamos de ver cómo las personas abandonaban sus objetivos económicos por falta de un plan realista. Nos juntamos en una oficina pequeña en Málaga con una idea simple: crear estrategias financieras que la gente pudiera seguir de verdad.
Lo que comenzó atendiendo a cinco clientes locales creció hasta convertirse en un equipo de doce profesionales. Pero nuestra filosofía sigue igual: escuchar primero, planificar después. Cada situación financiera es distinta, y tratamos de entender qué necesita cada persona antes de proponer nada.
En 2025 seguimos en el mismo barrio de Málaga, trabajando con familias, autónomos y pequeñas empresas que buscan orden en sus finanzas sin complicaciones innecesarias.
Lo que nos importa de verdad
Conversaciones reales
No usamos jerga financiera complicada. Hablamos claro sobre ingresos, gastos y objetivos. Si algo no se entiende, lo explicamos de otra manera.
Expectativas honestas
Te diremos qué es posible lograr según tu situación actual. No prometemos resultados imposibles ni soluciones rápidas que no funcionan.
Relación a largo plazo
Nos interesa que tus finanzas mejoren con el tiempo. Hacemos seguimiento regular y ajustamos el plan cuando tu vida cambia.
Nuestro método de trabajo
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Empezamos con una reunión donde revisamos tu situación financiera completa. Ingresos, deudas, gastos fijos y variables. Todo sobre la mesa.
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Creamos un plan personalizado con pasos específicos. No es un documento genérico, es tu hoja de ruta particular basada en números reales.
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Hacemos seguimiento mensual o trimestral según prefieras. Ajustamos el plan cuando aparecen imprevistos o cambian tus prioridades.
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Te enseñamos a tomar mejores decisiones financieras por tu cuenta. La idea es que ganes autonomía con el tiempo, no que dependas de nosotros eternamente.
Quiénes están detrás
Un equipo pequeño de profesionales con experiencia real en planificación financiera. Cada uno tiene su especialidad, pero todos trabajamos juntos en cada caso.
Inés Varela
Directora de Planificación Financiera
Lleva quince años ayudando a familias a organizar sus finanzas. Trabajó en banca tradicional antes de pasarse a la asesoría independiente en 2017. Le gusta explicar conceptos complejos de manera sencilla.
Catalina Bermúdez
Especialista en Estrategias de Ahorro
Trabajó como contable durante ocho años antes de especializarse en planificación personal. Tiene facilidad para encontrar áreas donde se puede ahorrar sin sacrificar calidad de vida.